電容式觸摸屏擴產技術改造項目可行性研究報告摘要
一、項目概要
1、項目名稱：電容式觸摸屏擴產技術改造項目
2、項目實施單位：汕頭超聲顯示器技術有限公司
3、項目內容：
項目計劃總投資17162萬元，采用企業(yè)自有的電容觸控顯示技術，通過局部調整改造現有凈化廠房，購置濺鍍、圖形制作、涂布、絲印、貼合等專業(yè)自動化生產與檢測設備，對現有電容式觸摸屏技術進行技術改造提升，擴大生產規(guī)模，實現年產10萬平方米車載、工控及智能家居家電類專用高性能電容式觸摸屏。 該項目的實施，不僅能夠及時把握住電子產品智能化、網絡化趨勢下專業(yè)應用市場快速增長的機遇，發(fā)掘新經濟增長點，獲取更大盈利空間，而且有助于整合提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力和市場競爭力，加快產業(yè)轉型升級步伐，實現持續(xù)快速發(fā)展。
二、項目提出的背景和必要性
移動互聯(lián)網時代的到來，智能化、觸控化和IT化正滲透入社會經濟活動的各個角落，改變著現代人的生活方式，電子終端智能化、人性化體驗需求將更加突出。電容式觸摸屏（簡稱CTP）與顯示屏幕（Display）相結合的方式能給人帶來極佳的互動體驗，已成為智能化信息交流不可或缺的主流的人機交互裝置，隨著電容式觸摸屏技術的日漸成熟，以及產品智能化趨勢的加速，電容式觸摸屏的應用范圍不僅涵蓋了移動通訊、數碼電子等消費類產品，還逐步拓展至家電、工業(yè)控制、汽車、POS支付、醫(yī)療等各類專業(yè)化領域。未來幾年，CTP在車載、工控及家電等智能化方面的應用將越來越多，如通過觸控交互方式實現的汽車智能化和家居家電智能化等，有望成為觸摸屏需求的新增長點，觸控顯示界面也逐漸成為汽車、工控、智能家居家電等終端智能化的標準配置，這為觸控器件廠商提供了又一個可持續(xù)的商機。
與消費電子終端應用相比，汽車用、工控及智能家居家電類電容觸摸屏屬于技術導入階段，短期內需求雖不像消費類產品大，但需求穩(wěn)定，且技術性要求高，一般必須通過嚴格的觸摸屏規(guī)格標準來匹配終端的功能要求與品牌價值，耐用性要求、市場定制化程度更高，目前僅有少數觸摸屏制造商能滿足要求，從該類產品嚴苛的安全質量認證來看，已進入汽車等相關供應鏈的觸摸屏廠商將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢，這為諸如超聲電子等擁有豐富車載、工控及家電等客戶資源的技術先進的大陸本土企業(yè)提供了良好的商機。
本項目所依托的超聲電子及其所屬顯示器事業(yè)部在觸控行業(yè)深耕多年，積累了豐富的行業(yè)、技術經驗，除長期為中興、聯(lián)想、海信、康佳等消費類巨頭配套服務觸控顯示器件外，還獲得Continental（德國大陸）、Valeo（法國法雷奧）、VeriFone（美國惠爾豐）、Miele（德國美諾）、格力等眾多國內外知名車載、工控及家電等專業(yè)化產品品牌客戶的認證和訂單，在車載等專業(yè)化產品觸控顯示技術領域具有顯著先發(fā)優(yōu)勢。近年來，在鞏固LCD主營業(yè)務的同時，加大發(fā)展電容式觸摸屏（CTP）業(yè)務，產品獲得了越來越多客戶的認可，訂單量持續(xù)激增。 在此形勢下，利用“電容式觸摸屏產業(yè)化建設項目”新建凈化廠房和配套設施，通過購置專業(yè)自動化設備，對現有電容式觸摸屏技術進行技術改造提升，快速提升車載、工控及家電類電容觸控產品生產規(guī)模，既是公司自身搶抓機遇加快發(fā)展的內在要求，更是國內電子信息產業(yè)加快結構調整步伐、進一步增強國際競爭力的迫切需要，具有顯著的社會經濟意義。
三、市場需求分析
以移動電子商務、微信等為代表的移動互聯(lián)網應用爆發(fā)式增長，智能手機、平板電腦等消費類電子產品的需求繼續(xù)保持增長，而車載、工控、智能家居家電、醫(yī)療等專業(yè)應用領域的智能化趨勢也在持續(xù)加速升溫，其市場年增長率超過20%，增幅穩(wěn)定，作為智能化人機交互界面核心部件的電容式觸摸屏的未來市場。
成長空間十分廣闊，在未來幾年電容屏在該領域市場將會繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。 車載應用市場：車載智能電子市場隨著汽車普及率的提升和汽車智能化信息技術的發(fā)展而得到迅速擴張，在未來五年有望進入快速成長期，據德勤的報告預測，到2020年車載信息系統(tǒng)市場規(guī)模將超800億美元，有望成為觸摸屏需求的新增長點，市場發(fā)展前景廣闊。
工控市場：隨著社會信息化的不斷深入，關鍵性行業(yè)的關鍵任務將越來越多地依靠工控機終端，對工控終端的需求逐漸增加，市場規(guī)模以每年10%～15%的速度增長。而在智能化的趨勢引導下，由于操作便捷人性化，觸控技術在工控終端也得到了很大應用。據統(tǒng)計，我國大陸的工控電容屏市場容值到2020年預計有超過600多億元，市場容量巨大。
智能家居家電市場：隨著用戶對智能家居家電產品互動體驗需求的提升，家電家居智能化已經成為行業(yè)的大趨勢，三星、LG、海爾、長虹等國內外家電企業(yè)也在積極追趕布局各自的智能轉型，據專業(yè)報告分析預測，2013年到2020年中國智能家居市場年增長率將達到25%左右，進入快速發(fā)展期。
POS終端機市場：隨著國內消費習慣的改變，POS機終端需求正快速增長，國內POS機從2008年底的184.5萬臺提升至2013年第三季度的928.8萬臺，過去5年的復合增長率為50%，而觸控輸入、簡化鍵盤已成POS機的必然趨勢，未來市場增長空間巨大。
然而，專業(yè)化產品領域要求觸摸屏具有高可靠性和高耐用性，相關觸摸屏供應商需通過終端廠商的長期嚴格認證。經過近幾年的快速發(fā)展，我國大陸地區(qū)的部分先進觸摸屏廠商，無論在技術上還是生產規(guī)模上，都已經具備跟日韓臺等企業(yè)競爭的實力水平，尤其是電容式觸摸屏在車載、工控、POS機及新興的智能家居家電等領域，都屬于技術導入的起步階段，各家企業(yè)都處于同一起跑線上，除技術規(guī)格上要滿足要求外，供應商的資質認證是關鍵門檻，例如，大陸地區(qū)通過汽車、工控廠商認證、有能力批量供應相關觸控顯示器件的廠商只有屈指可數的幾家廠商。總體來看，未來車載、工控、智能家居家電等專業(yè)類高端電容式觸摸屏的市場供應仍將緊張。因此，實施本電容式觸摸屏技術改造項目，擴大專業(yè)化產品領域的電容式觸摸屏生產規(guī)模，其市場發(fā)展前景十分樂觀。
四、項目建設方案
1、建設目標
根據產品技術原理及市場供需、公司產業(yè)基礎等情況，經綜合評估確定本項目經濟合理的生產能力為年產10萬平方米電容式觸摸屏，全部進行模組裝配配套，其中30%產能用于生產車載類電容屏模組（達產年折合為98.28萬套）、30%為工控類電容屏模組（60.48萬套），40%為智能家居家電類電容式觸控顯示模組（含TFT顯示模組，折合161.28萬套）。
綜合行業(yè)銷售特點、產品技術特性以及公司銷售模式等情況，確定合理可行的達產計劃為：投產第一年達產60%，投產第二年實現滿產（達產率為100%）。
2、建設內容
（1）對電容式觸摸屏產業(yè)化建設項目新建凈化廠房局部預留區(qū)域作相關調整改造。
（2）采用先進的電容屏技術和公司自有關鍵制造工藝，添置專業(yè)自動化制造裝備和檢測設備，對現有生產技術進行優(yōu)化整合，提升公司生產技術水平與規(guī)模，優(yōu)化產品結構，拓展高檔次產品生產能力。
（3）增加公用動力、供電等設施投入，以配套新增產能。
五、項目進度計劃
1、2014年4月-2014年6月 立項，設備洽談與采購，廠房調整改造
2、2014年7月-2014年9月 設備安裝、調試
3、2014年10月-2014年12月 項目建設完成、試產
4、2015年1月 正式投產
六、投資估算及資金籌措
1、項目投資估算
項目總投資17162萬元，其中用于生產設備等固定資產投資15162萬元，鋪底流動資金2000萬元。
2、資金籌措計劃
項目總投資17162萬元中：15343.66萬元，由超聲電子增加注冊資本解決；其余資金，由公司自籌解決。
七、項目財務分析評價
經分析測算，項目達產年可實現銷售收入39047萬元、利潤4576萬元，稅前銷售利潤率11.72%；計算期年均實現銷售收入31252萬元、利潤2706萬元、稅前銷售利潤率8.66%，稅前內部收益率為17.36%，具有較高的盈利能力；達產年盈虧平衡點為46.77%，抗風險能力強；達產年投資利稅率27.78%，計算期年均投資利稅率16.63%，項目稅前靜態(tài)投資回收期為5.93年，投資效益良好，經濟上可行。
八、項目風險及應對措施分析
1、經營風險
專業(yè)化產品領域要求觸摸屏具有高可靠性和高耐用性，相關觸摸屏供應商需通過終端廠商的長期嚴格認證。經過近幾年的快速發(fā)展，我國大陸地區(qū)的部分先進觸摸屏廠商，無論在技術上還是生產規(guī)模上，都已經具備跟日韓臺等企業(yè)競爭的實力水平，尤其是電容式觸摸屏在車載、工控、POS機及新興的智能家居家電等領域，都屬于技術導入的起步階段，各家企業(yè)都處于同一起跑線上，除技術規(guī)格上要滿足要求外，供應商的資質認證是關鍵門檻，例如，大陸地區(qū)通過汽車、工控廠商認證、有能力批量供應相關觸控顯示器件的廠商只有屈指可數的幾家廠商，因此競爭壓力較小。
應對措施：目前車載、工控及智能家居家電類專用高性能電容屏的商機非常明確，市場需求大，對公司來說，在此時點趕緊布局，有利于搶占先機，降低競爭風險，因為拖得越晚，商機與競爭力就越小。同時，為了應對未來的市場競爭，
公司有必要在技術、管理、規(guī)模、品牌及新產品開發(fā)、新工藝改進等方面持續(xù)加大投入，保持原有的技術、成本等先發(fā)優(yōu)勢，緊隨國際先進廠商，伺機進入國際一線品牌，引領大陸同行共同進步。
2、技術風險
電容式觸摸屏行業(yè)的競合關系中有一特點：專業(yè)分工明確，同時需要上下游聯(lián)合開發(fā)，如在IC的選取方面，一般而言，核心材料供應都具有匹配性與排他性，下游終端客戶對電容屏的功能要求決定了選用哪種結構的電容觸控感應器（CTP Sensor）、與其相匹配的控制IC以及相應的供應商。假若合作的IC廠商在聯(lián)合開發(fā)中，由于某方面技術能力不足，不能開發(fā)出與公司電容屏器件相互匹配并符合客戶要求的IC，或是IC開發(fā)的進度滯后而不能及時配合產品的推出，將延緩本項目新產品的推出步伐，影響產品市場競爭。
應對措施：①提高公司內部研發(fā)團隊的技術水平，加強與上下游廠商的技術合作與交流；②加快產業(yè)鏈整合步伐；③拓寬上下游產業(yè)合作空間。
3、市場風險
本項目投產后，車載、工控及智能家居家電類專用高性能電容屏生產規(guī)模將大幅提升，存在一定的銷售規(guī)模未能達到預定目標風險和產品價格下降風險。 銷售規(guī)模風險應對措施：①積極開拓新興應用市場，拓展新客戶；②加大技術研發(fā)力度，保證各尺寸類型產品的質量；③守住固有市場優(yōu)勢，適時尋求對國際一線大品牌客戶市場的突破。
產品價格風險應對措施：①項目的前期調研必須充分考慮產品價格等相關因素的波動趨勢；②項目投產后，公司需加大市場開拓力度，實現規(guī)模效應，并通過優(yōu)化供應體系，加強制造過程的質量管理，減損降耗，有效降低產品生產成本，從而提高產品抵抗價格風險能力；③加強項目產品后續(xù)的技術研發(fā)投入，不斷提高產品性能，搶占受價格因素影響較小的產品市場，經測算，對項目整體經營效益的影響并不大。
4、匯率風險
公司主要原輔材料、關鍵設備需靠進口，而產品部分銷售出口，所涉及的人民幣匯率政策的變化和國際外匯市場的波動將影響項目的經營業(yè)績和財務狀況，公司面臨一定的匯率波動風險。
應對措施：①認真研究國際外匯市場走勢，選擇合適的結算方式；②強化內部管理，加大技術創(chuàng)新力度，努力降低企業(yè)經營成本，提升出口產品競爭力；③加強內需市場的開拓力度，提升內銷市場份額。
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