移動操作系統正呈現新的發展態勢，一方面，Android系統的優勢持續擴大；另 一方面，移動操作系統仍保持快速創新態勢，新一代Web技術、泛智能終端的發展有可能帶來技術變革和產業格局重塑的新機遇。近年來，通過學習利用全球移動 操作系統開源成果，我國移動互聯網和智能終端產業競爭力顯著提升，但也形成了新的路徑依賴，當前亟須緊緊把握技術創新方向和產業新機遇，做好前瞻部署，通 過分類施策和差異化布局，推動實現移動操作系統的新突破。
全球兩強格局形成
國內產業借力發展
從全球來看，移動智能終端操作系統領域已形成“2X”競爭格局。2013年，Android、 iOS兩大系統分別占據了78.4%和15.6%的全球市場份額。在國內市場，Android的主導優勢更為明顯，2013年第四季度，Android系 統以94.6%的市場份額主導國內市場，搭載國產操作系統（阿里云、中國移動OMS、沃Phone、百度易等）的手機出貨量所占市場份額尚不足1%。
借力開源的Android系統，我國智能終端產業迅速崛起。開源、開放、免費的Android 系統為我國智能終端產業發展提供了絕佳的機遇。2012年，我國移動智能終端產量占全球產量的七成，華為、中興進入全球前五名；2013年，國產品牌智能 終端出貨量在國內市場份額達80.3%。在單款型及高端產品出貨量等產業重要指標方面，國內智能終端產業表現也遠優于前幾年。
受惠于Android平臺在國內市場的業務中立，我國應用服務產業整體成功轉型。移動智能終端 操作系統主導者對其搭載的應用服務具有明顯的技術/渠道優勢，由于谷歌在Android平臺上的關鍵利益點——谷歌應用服務（GMS，包含谷歌應用程序商 店、谷歌搜索、地圖、視頻、郵箱等）目前并未大規模進入國內市場，我國產業界受到的業務牽制較少，應用服務產業深耕本土市場，面向移動互聯網的轉型較為成功。
核心技術雙向演進
產業格局仍未定型
當前，移動操作系統仍保持快速創新態勢，并顯現出兩大戰略演進方向。
一方面，圍繞HTML 5新一代Web技術方向全面融合演進。以HTML5為代表的新一代Web技術，有望取代當前的原生移動操作系統，成為移動互聯網新的核心承載平臺。但受限 于諸多技術產業要素進展遲緩，Web技術短期內還難以成為主導模式，原生移動操作系統面向Web技術融合演進成為主流方向。一是全面支持新一代Web技術 HTML5，全球主要移動操作系統Web技術組件支持能力普遍快速提升；二是基于原生操作系統之上構建先進Web技術環境；三是基于原生操作系統并行構建 Web運行環境，比如阿里云操作系統即在原生操作系統虛擬機組件中深度融合構建Web技術組件，顯著提升Web平臺性能。
另一方面，泛智能終端發展將帶來技術變革創新和產業格局重塑的新機遇。移動操作系統正深度融合 物聯網技術，快速向可穿戴設備、智能家居、車聯網等泛終端領域擴展，將創造更大規模的泛終端空間。在新的產業變革中，操作系統整體格局有可能產生新變化。 短期來看，移動智能終端操作系統正跨平臺演進以延續優勢，但進入新階段之后，誰成贏家仍未確定。與面向泛終端領域的智能操作系統相比，移動智能終端操作系 統在系統安全/穩定性需求、新型硬件形態適配、差異化硬件性能及功耗匹配、人機及環境交互等一系列關鍵技術領域存在著巨大差異，未來仍有巨大的創新空間和 產業格局重塑的機遇。
加強差異化布局
搶占未來制高點
我國具備發展自主移動操作系統的良好產業環境。我國擁有全球最大的移動智能終端產能，同時又是 全球最大的智能終端消費市場與第二大的移動內容消費市場。我國已形成進一步創新提升的產業基礎：一是技術研發取得實質性進展，在統一應用運行環境構建、泛 終端適配等移動操作系統關鍵技術領域的研發實力顯著提升；二是產業資源持續集聚，人力財力投入巨大。但與此同時，構建我國操作系統及生態體系的挑戰依然突 出。一是我國移動操作系統研發對Android系統存在路徑依賴，隨時可能面臨谷歌打壓。二是我國移動操作系統產品自身成熟度及生態支持規模均亟待提升， 基于國產操作系統的應用、硬件產業生態圈弱小而分散。三是在應用服務方面，若谷歌GMS進入國內市場，則可能對我國移動互聯網應用服務乃至整個操作系統生 態體系帶來巨大沖擊。
鑒于上述原因，國內企業應加強差異化布局，統籌推動我國移動操作系統發展。第一，基于不同市場，確定我國移動智能終端操作系統的差異化定位。在大眾消費市 場，“積極競爭”與“長期備份”并舉。一方面，基于國產操作系統積極在技術研發、產業生態、安全等方向持續深化布局，大力發展我國移動智能終端操作系統， 積累提升自身技術產業實力；另一方面，定位于長期戰略，依托整體產業鏈特別是終端產能與市場優勢，開展國產操作系統技術研發，作為“隱形武器”制衡谷歌對 Android系統可能出現的控制變化。在行業與專用市場，應全力推進我國移動智能終端操作系統產業化應用，綜合利用科技重大專項和產業化項目、政府采購 等政策手段，全力扶持和推廣自主研發的操作系統。在新興泛智能終端市場，著力前瞻探索新型操作系統發展，基于泛終端差異化應用場景、技術及形態，全力推動 新型操作系統研發。第二，基于開源資源，全力推進移動智能終端操作系統技術研發。在大眾消費市場，在加快系統掌握國際開源成果的基礎上，應大力推進以新一 代Java運行環境、融合Web統一運行環境為代表的系統關鍵技術研發，推動圖形交互、語音識別等創新人機交互技術的融合構建，鼓勵用戶界面與應用接口的 本土化拓展。此外，應加快探索我國的開源發展模式，加大資金引導支持，推動關鍵技術在我國產業內的開放共享，形成市場化條件下的協同創新模式。在行業與專 用市場，基于專有特殊需求（高安全性等），應積極推動基于Linux等開源資源的專用定制移動智能終端操作系統技術發展。在新興泛終端市場，面向車載設 備、智能電視、智能眼鏡、智能手表等泛終端領域，促進專屬移動智能終端操作系統發展，全面推進在泛終端系統安全/穩定性、新型硬件形態適配、差異化硬件性 能及功耗匹配、人機及環境交互等核心技術研發，搶占未來技術競爭的制高點。第三，以公版機模式推動集采，提升國產操作系統的產業號召力。面向主流市場，可 考慮基于國產操作系統發布公版機，先由一家終端企業完成主要產品實現，并固化主要配件，通信運營企業進行細節定制，再通過集采渠道聚集國內外終端企業進行規模量產。
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