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　　彩虹股份生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)展順利。我們預(yù)計(jì)合肥、張家港項(xiàng)目1#線可于2010 年9 月下旬點(diǎn)火，咸陽(yáng)2#10 月中下旬點(diǎn)火，之后3 地每隔2個(gè)月釋放一條產(chǎn)能直至所有13條產(chǎn)能全部釋放，較此前的市場(chǎng)預(yù)期可能有所提前。

　　試驗(yàn)線玻璃基板成品率穩(wěn)中有升，且未來(lái)新線在現(xiàn)有線基礎(chǔ)上有所改良。陜西CX501 生產(chǎn)線（咸陽(yáng)1#試驗(yàn)線）3月初開(kāi)始生產(chǎn)，目前運(yùn)行平穩(wěn)，良品率及質(zhì)量穩(wěn)步提升。考慮新線建設(shè)中，前期試驗(yàn)線中存在的不足可在二期項(xiàng)目中得到解決，我們預(yù)計(jì)二期3 地生產(chǎn)線建成后，良率和產(chǎn)品品位可能還有提升。

　　生產(chǎn)成本逐步回落，盈利能力有望提升。隨著公司逐步提升生產(chǎn)線設(shè)備及原材料國(guó)產(chǎn)化率，未來(lái)固定資產(chǎn)投資有望較“可研”有所降低；同時(shí)生產(chǎn)原材料逐步國(guó)產(chǎn)化預(yù)計(jì)能使得成本下降30%左右；此外，冷修窯爐工藝的調(diào)整可改善動(dòng)能消耗水平。我們預(yù)計(jì)二期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，利潤(rùn)率將較之前“可研”中35%-38%的凈利率水平高出約5%。

　　產(chǎn)能擴(kuò)充勢(shì)在必行。隨著國(guó)內(nèi)液晶面板生產(chǎn)線的投資建設(shè)，高世代的液晶玻璃將產(chǎn)能大量需求，8.5 代、10 代線液晶玻璃產(chǎn)能的配套建設(shè)預(yù)計(jì)將逐步走上公司的戰(zhàn)略部署。預(yù)計(jì)公司有望通過(guò)在咸陽(yáng)、長(zhǎng)三角和珠三角三大基地的高次代玻璃基板布局，在5 年之內(nèi)將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率提升至50%。

　　銷售進(jìn)展順利，產(chǎn)能成為瓶頸?，F(xiàn)在面板企業(yè)受制于上游進(jìn)口玻璃基板，迫切需要有其他供應(yīng)商進(jìn)入。目前公司已經(jīng)在國(guó)內(nèi)開(kāi)始批量銷售，臺(tái)灣也有客戶正在進(jìn)行大批量的認(rèn)證，但受限于產(chǎn)能，不足以實(shí)現(xiàn)下游的批量連續(xù)生產(chǎn)的需求，產(chǎn)能瓶頸在目前階段是制約公司銷售推進(jìn)的重點(diǎn)。未來(lái)一旦產(chǎn)能放量至足以支撐單位面板線的需求，以公司的生產(chǎn)成本、質(zhì)量以及物流各方面的優(yōu)勢(shì)，銷售局面有望迅速打開(kāi)。

　　OLED 項(xiàng)目值得長(zhǎng)期布局。OLED 作為下一代顯示器件，被稱為“夢(mèng)幻般的顯示器”，目前隨著技術(shù)的成熟，其未來(lái)逐步替代現(xiàn)有液晶面板的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)已現(xiàn)端倪。公司在OLED 領(lǐng)域已經(jīng)多年技術(shù)積累，目前通過(guò)PM-OLED 逐步切入市場(chǎng)；同時(shí)AM-OLED 的核心制造技術(shù)已經(jīng)掌握。通過(guò)OLED 用玻璃基板及有機(jī)發(fā)光材料的研究發(fā)展，彩虹具備了OLED 產(chǎn)業(yè)一體化的潛力。