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　　全球經(jīng)濟(jì)存變數(shù) 成長主要看亞洲

　　隨著美國大選落定，“黑天鵝”特朗普的意外上臺，歐洲各國“公投”不斷上演。使得2017年全球經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇的進(jìn)程中將增添更多變數(shù)。對于智能手機(jī)市場來講，仍主要依托于印度及東南亞五國等新興市場的需求增長，歐美市場會被各國的經(jīng)濟(jì)政策所左右。

　　4G補(bǔ)貼預(yù)收緊 大陸需求恐下降

　　根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球智能手機(jī)的出貨量約14.1億部，同比增長6.3%，預(yù)計(jì)2017年全球智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到14.8億部，同比增速下降。其中，中國大陸市場在全球智能手機(jī)銷售中扮演了非常重要的角色，受到4G補(bǔ)貼預(yù)期收緊影響，預(yù)計(jì)2017年中國大陸市場的智能手機(jī)出貨量將首次出現(xiàn)同比下降趨勢。

　　“外觀、集成”成未來智能手機(jī)技術(shù)突破的主方向

　　雖然整體市場前景不容樂觀，智能手機(jī)市場競爭卻日益激烈，推動著品牌業(yè)者不斷提升手機(jī)的技術(shù)指標(biāo)和創(chuàng)新設(shè)計(jì)。從智能手機(jī)面板的技術(shù)發(fā)展趨勢來看，市場仍然圍繞“畫質(zhì)、外觀、功能集成”三個方面展開，其中畫質(zhì)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到相對成熟水平，未來主要在不斷優(yōu)化升級。而“外觀、集成”則是未來智能手機(jī)面板發(fā)展的主軸。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測，外觀方面，AMOLED主要圍繞“曲面柔性”進(jìn)行發(fā)展，LCD主要圍繞“窄邊框、全屏幕”進(jìn)行升級。功能集成方面，主要圍繞顯示芯片與觸控芯片集成的TDDIincell進(jìn)行發(fā)展，同時指紋與顯示集成也將在2017年初露端倪。

　　2016~2017年手機(jī)面板技術(shù)發(fā)展路線

　　數(shù)據(jù)來源：群智咨詢(Sigmaintell)

　　一、外觀方面：

　　1）曲面柔性：OLED雙曲面上量、可折疊柔性醞釀中

　　AMOLED的技術(shù)優(yōu)勢無疑是柔性、可折疊自由形態(tài)顯示。由于蓋板材料及可折疊柔性的可靠性問題，2017年可折疊OLED智能手機(jī)將很難量產(chǎn)上市，2017年市場仍然以雙曲面OLED智能手機(jī)為主。

　　國際巨頭Apple下一代智能手機(jī)產(chǎn)品預(yù)期采用雙曲面柔性AMOLED面板，整個供應(yīng)鏈都積極跟進(jìn)。著眼2017年，除了韓廠三星顯示(SDC)、LGDisplay外，大陸面板業(yè)者和輝光電，維信諾，Truly 等都將在現(xiàn)有產(chǎn)線基礎(chǔ)上增設(shè)柔性面板的產(chǎn)能。隨著柔性O(shè)LED產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)2017年全球雙曲面OLED智能手機(jī)將快速上量。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球柔性AMOLED手機(jī)面板產(chǎn)能供給增加到1.5億片以上（按5.5英寸小片計(jì)算），供給同比三倍增長。于此同時，不得不看到，柔性O(shè)LED仍然為緊缺資源，只有三星手機(jī)、Apple兩大品牌有機(jī)會獲得比較大量的柔性O(shè)LED面板資源，更多的國內(nèi)手機(jī)廠商將仍然以LCD面板資源進(jìn)行布局。那么2017年LCD面板業(yè)者將采用什么樣的技術(shù)和柔性AMOLED競爭呢?

　　2）窄邊框/全屏：2017年將成“全屏顯示”元年

　　2017年LCD面板業(yè)者將采用什么樣的技術(shù)和柔性AMOLED競爭呢? 群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為首當(dāng)其沖的是“全屏幕“技術(shù)。小米Mix全屏幕手機(jī)的發(fā)布無疑給市場帶來一些震撼和啟示，尤其是給LCD面板業(yè)者帶來了靈感。群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為，2017年將會有更多整機(jī)廠及供應(yīng)鏈加入到“全屏幕顯示”的技術(shù)探索中來，2017年也將成為“全屏幕顯示”的發(fā)展元年。隨著全屏幕智能手機(jī)的逐步上量，市場及供應(yīng)鏈將面臨以下變化：

　　首先，全屏顯示使得面板尺寸更具差異化，更易于消化產(chǎn)能。

　　目前手機(jī)面板的長寬比以16:9為主，如HD，F(xiàn)HD。全面屏需要長度方向繼續(xù)延伸，>16:9產(chǎn)品將陸續(xù)面世，面板尺寸放大，對產(chǎn)能消耗亦是有利因素。

　　其次，從”三窄邊框”到“四窄邊框“，更驚艷的全屏考驗(yàn)顯示供應(yīng)鏈。

　　目前小米Mix為三邊窄邊框設(shè)計(jì)，2016年海外面板廠三邊(左/右/上)0.5mm邊框玻璃已經(jīng)成熟量產(chǎn)，其它面板廠在2017年也將陸續(xù)產(chǎn)出，而要做到更加驚艷的全面屏，面板設(shè)計(jì)需要搭配COF(Chip onFPC)設(shè)計(jì)，通過COF設(shè)計(jì)將Driver IC 挪到FPC上，縮短玻璃下邊距離，實(shí)現(xiàn)四邊窄邊框。

　　COF結(jié)構(gòu)示意圖

　　資料來源：群智咨詢（Sigmaintell）

　　但是值得考慮的是，COF制程對FPC的工藝能力要求將高于一般的FPC工藝，線寬線距更窄， Bonding IC的補(bǔ)強(qiáng)支撐以及對IC的保護(hù)設(shè)計(jì)等都將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。同時，對于液晶面板來講，下邊框縮短光源更近，如何做到均勻性良好，規(guī)避漏光，光柱等問題，又要兼顧薄化特征，對背光的設(shè)計(jì)也是極具挑戰(zhàn)。所以液晶面板的技術(shù)突破和創(chuàng)新，也需要整個上游產(chǎn)業(yè)鏈的通力合作，考驗(yàn)的不光是液晶面板本身。

　　第三，全面屏設(shè)計(jì)將重構(gòu)攝像頭以及指紋識別的布局。

　　全面屏設(shè)計(jì)勢必影響攝像頭以及指紋識別的布局。解決方案無非兩種，要么規(guī)避，要么整合。對于攝像頭來說，主要考慮機(jī)構(gòu)件避讓；對于指紋識別來說，整合式設(shè)計(jì)將是未來主要方向，即隱藏式指紋即將來臨。

　　二、功能集成：

　　1）TDDI集成：單芯片方案漸成熟，F(xiàn)ullincell快速上量

　　TDDI(Touch and Display DriverIntegration)，是指觸摸與顯示驅(qū)動整合，它將原本一直分離的觸控IC、顯示IC控制電路合二為一，減少電路干擾和復(fù)雜堆疊，減少顯示噪聲，可以使得其外形更薄、簡化供應(yīng)鏈，降低成本等諸多優(yōu)勢。

　　TDDI最早是由人機(jī)界面廠商Synaptics所提倡，其實(shí)早在去年國內(nèi)面板廠就嘗試大量生產(chǎn)TDDI面板，但是鑒于當(dāng)時單芯片方案技術(shù)的不成熟，使得產(chǎn)品良率都非常低。2016年，隨著單芯片方案的逐步成熟，國內(nèi)外面板廠開始積極導(dǎo)入TDDI方案，并成功量產(chǎn)供貨手機(jī)品牌廠單芯片方案的HD/FHD產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2017年單芯片方案（TDDI）智能手機(jī)將迎來大幅增長。

　　截至2016年12月，國內(nèi)外主流LCD面板廠（諸如京東方、天馬、夏普等）紛紛量產(chǎn)TDDI incell面板，同時手機(jī)品牌廠（包括華為、OPPO、VIVO、Gionee、Meizu等）也都開始接受TDDI incell方案的顯示屏并大量生產(chǎn)供應(yīng)。

　　而根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)查，2017年全球手機(jī)LTPS incell液晶面板供給量近6億片，在LTPS(低溫多晶硅) LCD面板中滲透率達(dá)78%。隨著單芯片方案的逐漸成熟，在FHD智能手機(jī)面板中， TDDI方案將在2017年快速上量，逐漸成為主流方案。同樣，在A-si(非晶硅) LCD面板中， TDDIincell產(chǎn)品也將在2017年迎來成長。但是對于A-si(非晶硅)面板而言，成本仍然是制勝關(guān)鍵，A-si(非晶硅) incell面板良率以及成本競爭力將是其成長的關(guān)鍵。

　　TDDI結(jié)構(gòu)示意圖

　　資料來源：公開資料/群智咨詢（Sigmaintell）

　　2）指紋集成：全屏化推進(jìn)隱藏式指紋 顯示集成是方向#p#分頁標(biāo)題#e#

　　如上所述，全屏顯示將迎來發(fā)展元年，而全屏設(shè)計(jì)將革命性的影響智能手機(jī)的固有形態(tài)。首當(dāng)其沖的是攝像頭以及指紋識別的布局。對于指紋識別來講，整合式集成設(shè)計(jì)將是未來主要方向。受到識別距離的限制，2017年指紋識別的集成方案主要是指紋sensor方案商與蓋板玻璃的集成，主要分為三種方式：（1）Under-glass方案（指紋Sensor置于整個蓋板玻璃下面），（2）Glass Cutout方案(將蓋板玻璃掏0.2-0.3mm深的凹槽，然后將指紋Sensor裝進(jìn)去)，（3）In-glass方案(將指紋Sensor融合進(jìn)玻璃之中，該工藝技術(shù)難度最大)。

　　與此同時，受到此前蘋果隱藏式指紋識別專利（包含靜電鏡頭的電容式指紋識別傳感器）鼓舞，專利顯示指紋識別或被嵌入到屏幕玻璃面板的下方。全球主流面板廠也紛紛加大研發(fā)，并且與主流指紋識別方案商（諸如: FPC/Goodix/Synaptics/Egis等）積極配合，加大研發(fā)生產(chǎn)置于顯示面板下放的隱藏式指紋識別方案，不斷增強(qiáng)指紋識別Sensor的識別距離。指紋識別方案也呈現(xiàn)多元化發(fā)展，中短期來看，電容式仍是市場主流，高通超聲波指紋識別等其它方案會并存發(fā)展。

　　蘋果專利-“包含靜電鏡頭的電容式指紋識別傳感器”示意圖

　　資料來源：公開資料/群智咨詢（Sigmaintell）

　　綜上所述，群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為，2017年全球智能手機(jī)面板的顯示技術(shù)將呈現(xiàn)多元化發(fā)展方向，在外觀上圍繞“窄邊框、全屏、雙曲面“多形態(tài)并存。在功能集成上，圍繞“TDDI incell/隱藏式指紋集成”方向發(fā)展。顯示技術(shù)日新月異，每一種嘗試都可能引領(lǐng)一波市場增長，所有技術(shù)創(chuàng)新都是基于用戶滿意，這也是產(chǎn)業(yè)魅力所在。

　　（作者：群智咨詢，陳麗娟）