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天馬:TM18項目第二階段產(chǎn)能將于明年上半年逐步釋放

編輯:chinafpd 2023-12-01 09:36:16 瀏覽:1478  來源:

  近日,深天馬A在接受機構(gòu)調(diào)研時表示,公司TM18項目分三個階段進行建設(shè),第一階段已于去年點亮并實現(xiàn)首批產(chǎn)品交付,目前已近達產(chǎn);第二階段產(chǎn)能將于明年上半年開始逐步釋放,第三階段推進中。

  互動交流具體內(nèi)容如下:

  問:請公司國產(chǎn)化進程如何?

  答:在顯示領(lǐng)域,隨著國產(chǎn)資源的逐步成熟、穩(wěn)定,目前 LCD 原材料和設(shè)備國產(chǎn)化率程度相對比較高,但 MOLED 上游的核心原材料及關(guān)鍵設(shè)備布局上,國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。隨著顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展以及 MOLED顯示技術(shù)的日漸成熟,國產(chǎn)關(guān)鍵原材料、設(shè)備品質(zhì)和能力的不斷提高,MOLED 原材料和設(shè)備國產(chǎn)化率有望逐步提升。公司始終重視供應(yīng)鏈安全,持續(xù)推進供應(yīng)鏈的本地化、多元化采購,不斷強化供應(yīng)鏈的韌性。

  問:Mini-LED 的下游應(yīng)用市場會有哪些?會有哪些技術(shù)路徑?

  答:顯示領(lǐng)域下游應(yīng)用場景眾多,目前看在大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域、車載領(lǐng)域,Mini-LED 的需求在加速。

  從天馬自己的業(yè)務(wù)看,Mini-LED 背光技術(shù)目前主要應(yīng)用在車載顯示領(lǐng)域,是車載顯示的升級方案之一,能夠與現(xiàn)有 LCD 主流量產(chǎn)技術(shù)形成搭配,很好的提升 LCD 的顯示產(chǎn)品性能,公司已有技術(shù)方案實現(xiàn)了對海外車載大客戶的出貨,新項目在陸續(xù)量產(chǎn)推進中,市場需求也在加快提升。

  從技術(shù)路徑看,目前 Mini-LED 背光有白光(天馬的 G1 和 G2)和藍光(天馬的 G3 和 G4)兩種技術(shù),而藍光 Mini-LED 背光又分為 PCB 背板(G3)和玻璃基背板(G4)兩種技術(shù)路徑,公司均具備技術(shù)儲備。現(xiàn)在車載市場領(lǐng)域,搭配 PCB 基的白光 Mini-LED 產(chǎn)品相對較多,PCB 基的熒光膜藍光Mini-LED 有少量應(yīng)用,但 PCB 基的量子點藍光 Mini-LED 目前尚未有報道量產(chǎn)實績,天馬現(xiàn)已有跟客戶在合作將 PCB 量子點藍光 Mini-LED 商業(yè)化。除此之外,公司已推出 M 主動式驅(qū)動的玻璃基量子點 Mini-LED 技術(shù),較傳統(tǒng) PCB 基方案,能在畫質(zhì)顯示細膩程度、對比度、功耗等方面更具優(yōu)勢,且 M 方式可以控制光源連續(xù)發(fā)光,做到無屏閃,更加護眼。由于市場對高分區(qū)的高端顯示產(chǎn)品需求不斷增加,畫質(zhì)更優(yōu),且擁有精準調(diào)控優(yōu)勢的M Mini-LED 背光技術(shù)現(xiàn)已進入快速發(fā)展階段,目前在產(chǎn)品可靠性和成本等方面還需要持續(xù)優(yōu)化,公司在相關(guān)技術(shù)開發(fā)方面具備一定的優(yōu)勢。

  問:請從行業(yè)的角度介紹柔性 OLED 的市場供需情況。

  答:從技術(shù)發(fā)展趨勢看,柔性 MOLED 在智能手機滲透率的持續(xù)提升是必然趨勢,其中隨著折疊、LTPO 等高端技術(shù)產(chǎn)能的釋放,預(yù)計柔性高端產(chǎn)品的占比將呈增長趨勢。目前,隨著各品牌終端新機的陸續(xù)發(fā)布,能看到柔性 MOLED 智能手機市場需求增長明顯,根據(jù)第三方咨詢機構(gòu)數(shù)據(jù),供應(yīng)側(cè)廠商稼動維持在高水位,四季度柔性 OLED 價格整體處于漲價趨勢。

  在智能手機面板市場逐步復(fù)蘇向好的趨勢下,公司將緊抓行業(yè)機遇,加快產(chǎn)能釋放節(jié)奏更好地匹配需求,并不斷技術(shù)創(chuàng)新,增加高規(guī)格產(chǎn)品的出貨量,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保持良好的競爭力。

  問:行業(yè)如在 x 代 AMOLED 上加大布局,是否會對第 6 代 AMOLED產(chǎn)線、對行業(yè)格局有影響?

  答:從目前市場已知的信息看,行業(yè)上 8.x 代 MOLED 產(chǎn)線的目標市場更多還是聚焦在中尺寸的平板、筆電等 IT 類產(chǎn)品,IT 等中尺寸產(chǎn)品向OLED 技術(shù)過渡也需要一定時間,這些新線的產(chǎn)能釋放速度、放量的規(guī)模、良率等短期內(nèi)或會存在一定的不確定性,將對這些領(lǐng)域產(chǎn)品的供應(yīng)格局、技術(shù)規(guī)格等有一定影響。預(yù)判對目前階段 G6 MOLED 產(chǎn)線上主力生產(chǎn)的智能手機顯示產(chǎn)品暫無明顯影響,當然也能看到,車載領(lǐng)域中長期保持較好的增長,在 G6 MOLED 上也會有相關(guān)好的機遇可以把握。

  問:請問公司 LTPS 業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃?

  目前,LTPS 手機產(chǎn)品在 LTPS 業(yè)務(wù)中占主要份額,隨著公司 LTPS多元化業(yè)務(wù)的推進,非手機類產(chǎn)品(車載、IT、工業(yè)品及其他)的比重也在提升中。今年前三季度,公司LTPS中高端 IT顯示產(chǎn)品出貨量同比增長 180%,LTPS 車載產(chǎn)品出貨同比增長近 40%,未來公司將繼續(xù)推進 LTPS 產(chǎn)線的多元化布局,不斷提升 LTPS 產(chǎn)線的靈活和彈性經(jīng)營能力,更好地助力 LTPS業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。

  問:請公司 Micro-LED 的發(fā)展規(guī)劃是什么?

  答:Micro-LED 下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,公司正在加快推進 Micro-LED 領(lǐng)域技術(shù)和工藝的開發(fā),目前已在高 PPI、透明、曲面、窄邊框、透明度可調(diào)等技術(shù)方向取得重大突破,具備行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)能力,并已和全球頭部車企、國內(nèi)頂尖 PID 終端廠商、頭部消費品牌客戶展開創(chuàng)新項目合作。公司已聯(lián)合眾多合作伙伴發(fā)起成立了 Micro-LED 生態(tài)聯(lián)盟,并合資投建了從巨量轉(zhuǎn)移到顯示模組全制程 Micro-LED 產(chǎn)線,預(yù)計明年將具備批量出貨能力。

  問:請公司柔性 AMOLED 手機顯示產(chǎn)品中,LTPS、LTPO 驅(qū)動和折疊的產(chǎn)能的占比情況如何?

  答:今年,公司柔性 MOLED 產(chǎn)品主要以 LTPS MOLED 為主,折疊、HTD 產(chǎn)品目前已經(jīng)開始出貨,并有新項目正在持續(xù)推進中,明年,公司折疊、HTD 等高技術(shù)規(guī)格產(chǎn)品將逐步起量。

  問:請 Tandem 技術(shù)的下游應(yīng)用市場主要是什么?

  答:Tandem 是 OLED 顯示技術(shù)的進一步發(fā)展,能實現(xiàn)更高亮度、更長壽命、更低功耗,更好的優(yōu)化 OLED 性能。預(yù)計行業(yè)上,在車載、IT 等下游市場會越來越多的看到有使用訴求,也有可能將來在智能手機,特別是折疊屏手機上使用。目前公司已在進行 Tandem 技術(shù)開發(fā)中,已有技術(shù)儲備。

  問:請 TM18 項目分幾期建設(shè)?目前進度如何?

  答:公司 TM18 項目分三個階段進行建設(shè),第一階段已于去年點亮并實現(xiàn)首批產(chǎn)品交付,目前已近達產(chǎn);第二階段產(chǎn)能將于明年上半年開始逐步釋放,第三階段推進中。

  問:請公司如何展望中小尺寸面板行業(yè)的價格情況?

  答:中小尺寸顯示領(lǐng)域細分市場眾多、產(chǎn)品技術(shù)類型多樣,價格走勢會有差異。基于智能手機終端市場在逐步復(fù)蘇,手機面板市場也在逐步向好中,隨著新機的陸續(xù)發(fā)布、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,目前能看到包括柔性 MOLED手機、LTPS 手機等電子消費顯示產(chǎn)品價格有繼續(xù)上漲趨勢。公司會充分利用自身電子消費顯示到專業(yè)顯示的多元化、差異化的業(yè)務(wù)布局經(jīng)驗積累,持續(xù)強化自身核心能力建設(shè),不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并發(fā)揮頭部優(yōu)勢,主動采取更為積極的策略來推動價格的上漲。

  問:公司在 AMOLED 領(lǐng)域有哪些客戶?在高端客戶的進展怎樣?

  答:MOLED 柔性手機顯示領(lǐng)域,公司已實現(xiàn)國內(nèi)品牌客戶全覆蓋,客戶粘性不斷增強,同時產(chǎn)品規(guī)格提升趨勢明顯,已支持多個品牌客戶旗艦、高端項目首發(fā)。公司會持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,加快高規(guī)格產(chǎn)品的釋放。

  問:請介紹公司的營收結(jié)構(gòu)和毛利率情況。

  答:公司下游市場主要包括智能手機、IT、智能穿戴等電子消費品領(lǐng)域以及車載、包含工業(yè)品、醫(yī)療等在內(nèi)的專業(yè)顯示領(lǐng)域。今年前三季度,公司電子消費品類營收占比超五成,車載、專業(yè)顯示類占比約四成。

  中小尺寸顯示領(lǐng)域細分市場眾多,價格及毛利情況會有差異,消費電子經(jīng)歷了較長時間的底部調(diào)整,目前正在逐步復(fù)蘇中;專業(yè)顯示產(chǎn)品周期較長,毛利率相較消費類顯示更為穩(wěn)定。

  深天馬A(000050)主營業(yè)務(wù):顯示面板及顯示模組的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。

  深天馬A2023年三季報顯示,公司主營收入247.0億元,同比上升2.01%;歸母凈利潤-17.9億元,同比下降596.74%;扣非凈利潤-30.06億元,同比下降531.39%;其中2023年第三季度,公司單季度主營收入86.97億元,同比上升2.62%;單季度歸母凈利潤-3.66億元,同比下降3343.66%;單季度扣非凈利潤-9.65億元,同比下降301.53%;負債率64.31%,投資收益-2.55億元,財務(wù)費用5.87億元,毛利率5.4%。

  來源:證券之星

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