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- 1 -大尺寸面板面積增長“觸頂”

由于10.5G工廠的新建、投產(chǎn)，促進(jìn)了大尺寸面板出貨面積的增長，2019年的平均出貨尺寸約為45inch，如果所有的10.5G都將投產(chǎn)，出貨尺寸增長將會持續(xù)到2022年-2023年，但之后就會放緩，而且平均出貨尺寸上限也只能增加到50inch左右。而且，出貨面積的增長直接影響零部件和材料的使用，因此，有傳言說，大型面板增長放緩以后的2年-3年內(nèi)，將會有材料廠家開始被淘汰。

根據(jù)日媒Sangyo-Times報道，由于零部件、材料是日本企業(yè)的強(qiáng)項，也是日本企業(yè)擅長的領(lǐng)域，雖然情況并不是那么樂觀，但是日本的制造商都是全球領(lǐng)先的企業(yè)！此外，多年來日本企業(yè)一直采取各種措施在各個方面擴(kuò)大技術(shù)實力。下面我們就富士膠片株式會社和柯尼卡株式會社的FPD薄膜戰(zhàn)略，展開詳細(xì)敘述，這兩家生產(chǎn)商都為大型液晶顯示屏的偏光片提供TAC薄膜。

- 2 -偏光片來不可或缺的薄膜是日本的強(qiáng)項

首先，對于液晶面板來說，偏光片是必不可少的材料。一般的偏光片多采用以PVA薄膜為“芯”、用TAC薄膜夾起來的“三明治”結(jié)構(gòu)。TAC薄膜上有發(fā)揮保護(hù)作用的保護(hù)薄膜和發(fā)揮補(bǔ)償視角作用的位相差薄膜。

就保護(hù)薄膜而言，需要一種吸收水分不彎曲、尺寸不發(fā)生變化的材料，因此正在推進(jìn)向非TAC薄膜轉(zhuǎn)換。這主要是由于以下原因：液晶面板以O(shè)pen Cell半成品狀態(tài)運輸、貼合材料的變化、大型化和窄邊框化的發(fā)展。有的偏光片廠家主動采用PMMA薄膜，或者采用東洋紡株式會社提供的“超雙折射PET薄膜”。

此外，全球僅有東洋紡株式會社一家公司把PET膜作為PVA膜的保護(hù)膜來展開業(yè)務(wù)。為應(yīng)對強(qiáng)勁的市場需求，東洋紡株式會社正在犬山工廠（日本愛知縣）整備一條滿足10.5G工廠要求的寬度達(dá)2,500mm的薄膜產(chǎn)線，計劃4月投產(chǎn)。

偏光片廠家住友化學(xué)、日東電工、LG化學(xué)采用PMMA。住友化學(xué)使用的自己公司生產(chǎn)的PMMA“WoLF”，日東電工使用的是與合作方生產(chǎn)的PMMA。如今，PVA薄膜的保護(hù)膜的非TAC化已經(jīng)發(fā)展到4成左右，據(jù)預(yù)測未來會達(dá)到5成左右。

另外，位相差薄膜，除了TAC以外還采用了COP薄膜。提供這種COP薄膜的是日本的瑞翁(ZEON)株式會社。大尺寸化、4K/8K的高精細(xì)化要求推進(jìn)需求的增長。COP薄膜具有低吸濕性、較高的尺寸穩(wěn)定性、透明度上也表現(xiàn)優(yōu)秀，不管液晶還是OLED，隨著大尺寸化的發(fā)展，COP薄膜的市占率會越來越大。為應(yīng)對未來的需求，瑞翁分別在水島工廠（日本岡山縣）增產(chǎn)COP樹脂、在敦賀制作所（日本福井縣）增產(chǎn)用于電視機(jī)的光學(xué)薄膜、在高岡制作所（日本富山縣）增產(chǎn)卷筒薄膜，計劃在2020年春季-2021年夏季期間依次完工投產(chǎn)。

富士膠片和柯尼卡美能達(dá)是生產(chǎn)TAC薄膜的兩大廠家。TAC薄膜逐漸被替代的背景下，兩家公司除了生產(chǎn)經(jīng)過改良提高耐吸濕性系列TAC薄膜之外，將重點轉(zhuǎn)到了技術(shù)要求嚴(yán)格、高功能性的位相差薄膜上，通過展開應(yīng)用多年培育的技術(shù)，推進(jìn)自身的戰(zhàn)略。

- 3 -富士膠片：強(qiáng)有力的OLED補(bǔ)償膜，開發(fā)QD膜，拓展TAC膜新應(yīng)用

富士膠片的TAC薄膜中有名的是WV(Wide View)這種擴(kuò)大視角的薄膜。尤其是對于顯示器而言，已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)。在位相差薄膜方面，富士膠片未來將重點放在有優(yōu)勢的顯示器和用于IPS的“零位相差薄膜”上。對于保護(hù)薄膜，其戰(zhàn)略是通過提高、優(yōu)化生產(chǎn)來提高盈利能力。

近年來，該公司的薄膜技術(shù)在中小尺寸面板用尤其是OLED智能手機(jī)中得以發(fā)揮，采用經(jīng)多年研發(fā)，將各種功能涂布在薄膜上的技術(shù)，把液晶材料做成薄膜狀，開展超薄光學(xué)補(bǔ)償薄膜的市場活動。

具有“λ/4”和“λ/2”功能的超薄液晶薄膜在OLED智能手機(jī)上占有較高的市場份額。以往通過拉伸生產(chǎn)的薄膜厚度很難達(dá)到10um以下，富士膠片的液晶薄膜并不僅僅增加薄膜的功能，而是功能本身就呈薄膜狀，因此可以輕易地把厚度做到10um甚至更薄。如今，富士膠片正在研發(fā)一片薄膜具有兩種功能的產(chǎn)品。

此外，富士膠片新開發(fā)增大色域的量子點薄膜，應(yīng)用于高端顯示器、游戲方向。QD薄膜的結(jié)構(gòu)形狀特殊，將其涂布在隔斷層蜂窩結(jié)構(gòu)的內(nèi)壁上，無論在何處切斷薄膜，都能夠把端面QD功能的劣化控制在最低限度。

值得注意的還有TAC薄膜的其他方面的用途。富士膠片正在推進(jìn)使用TAC薄膜進(jìn)行溫室大棚栽培的示范試驗。由于TAC薄膜具有較高的透光性，據(jù)說可以提高作物產(chǎn)量。富士膠片計劃在2020年度中期開始用于溫室大棚的TAC薄膜銷售。此外，富士膠片還在推進(jìn)“防霧薄膜”，它能夠用于便利店等處的大型冰柜的玻璃上。

- 4 -柯尼卡美能達(dá)：布局COP薄膜、PMMA薄膜

柯尼卡美能達(dá)，不追求TAC保護(hù)薄膜的出貨量，而是專注于位相差薄膜，除了TAC以外，也上線了COP薄膜的“SANUQI”、PMMA薄膜的“SAZUMA”。如此一來，原本只有瑞翁供貨的COP薄膜，如今增加了柯尼卡美能達(dá)，變?yōu)閮杉夜擦⒌木置妗?jù)說，兩家公司供給的COP市場需求一直很高。

柯尼卡美能達(dá)的“SANUQI”COP薄膜戰(zhàn)略是覆蓋大中小所有尺寸。在大尺寸上，強(qiáng)化VA模式、并擴(kuò)大銷售。與IPS相比，VA的視角較窄，因此需要把提高對比度功能轉(zhuǎn)到擴(kuò)大視角上。“SANUQI”與PVA具有同樣折射率，偏光片內(nèi)的光散亂現(xiàn)象較少、且被用戶高度評價有助于改善對比度，已經(jīng)決定采用“SANUQI”。此外，針對寬幅2,500mm的偏光片，柯尼卡美能達(dá)全部使用“SANUQI”替代TAC。此外，柯尼卡美能達(dá)也在計劃開展OLED顯示屏的“λ/4”板。

柯尼卡美能達(dá)的新型極薄薄膜生產(chǎn)據(jù)點。（圖片出自：sangyo-times）

此外，由于可以將厚度做到10um以下，柯尼卡美能達(dá)正在推進(jìn)保護(hù)/位相差薄膜在中小尺寸偏光片的使用。由于具有較薄、彎曲性高的特征，柯尼卡美能達(dá)的目標(biāo)是折疊顯示屏，但據(jù)說已經(jīng)率先作為觸摸屏用薄膜得到了應(yīng)用。

由于PMMA薄膜“SAZUMA”針對大尺寸IPS模式的“零位相差薄膜”效果顯著，會根據(jù)市場需求開展業(yè)務(wù)，也會把中小尺寸產(chǎn)品作為目標(biāo)推進(jìn)。

對于移動產(chǎn)品，薄膜不但超薄度要求高，而且在高溫及其他各種外部環(huán)境下位相差都不能發(fā)生改變，這都與“SAZUMA”的特點“不謀而合”。以往，用于中小尺寸位相差薄膜多采用20um厚度的TAC。但是，TAC難以把厚度做得更薄，因此把“SAZUMA”作為10um以下的極薄薄膜來使用。如今，柯尼卡美能達(dá)在向客戶展示用10um的薄膜折的“紙鶴”的同時，也開始了樣品交貨。

新型薄膜生產(chǎn)線放在2014年整頓的甲府工廠（日本山梨縣），此工廠是全球首個柔性O(shè)LED照明的生產(chǎn)基地。采用新的生產(chǎn)方法，卻不需要像TAC薄膜一樣根據(jù)薄膜寬幅而設(shè)立不同的產(chǎn)線，生產(chǎn)卷筒薄膜后，可以把寬度做到2,500mm。

長期以來，兩家公司堅守全球頂級TAC薄膜廠家的地位，但是，并沒有滿足于現(xiàn)狀，為未來鋪墊了堅實的基礎(chǔ)。即便數(shù)年后，F(xiàn)PD材料市場的淘汰潮流涌來，但是持續(xù)深挖研發(fā)和技術(shù)、不斷擴(kuò)展市場、不斷做出改變的公司才可以生存下去。