5月28日晚間，TCL科技發布公告稱，公司擬向武漢產投發行股份、可轉債及支付現金方式，作價42.17億元購買其持有的武漢華星39.95%股權。公司擬以發行股份的方式支付交易對價的47.43%，即20億元；以發行可轉換公司債券的方式支付交易對價的14.23%，即6億元；以現金方式支付交易對價的38.34%，即16.17億元。
標的公司武漢華星主要進行t3項目的開發運營。t3項目總投資160億元，目前產能50K/月，產品以19%的市場份額穩居全球第二，是全球最大的LTPS單體工廠，93%的良率遠超國內標桿企業。在智能手機市場， t3項目基本覆蓋主流廠商，對一線手機品牌客戶出貨量占比80%。與此同時，TCL華星正在加快LTPS產品在汽車、筆電、平板等領域布局，如汽車顯示面板與比亞迪深度合作，LTPS中尺寸已經導入了聯想的高端產品系列等。
同時，TCL科技擬向恒闊投資、恒會投資和珠三角優化發展基金發行股份及可轉債募集配套資金不超過26億元。本次發行股份募集配套資金金額不超過 12億元，發行可轉換公司債券募集配套資金金額不超過14億元，其中恒闊投資認購股份不超過3億元，珠三角優化發展基金認購股份不超過億元，恒會投資認購可轉換公司債券不超過14億元。本次交易完成后，恒闊投資、恒會投資和珠三角優化發展基金合計持有的上市公司股份比例為2.41%，不超過5%。
截至 2020 年 3 月 31 日，持有上市公司股份超過5%的股東包括李東生及其一致行動人九天聯成、惠州投控。李東生及其一致行動人合計持有上市公司 1,157,872,411 股股份，占上市公司已發行股份的 8.56%；惠州投控持有上市公司 878,419,747 股股份，占上市公司已發行股份的 6.49%。上市公司不存在控股股東及實際控制人。
本次交易前后上市公司股權結構變化情況
目前，TCL華星的t1、t2 和 t6產線保持滿銷滿產，運營效率在行業內全球領先，隨著t3在中小尺寸方面發力、t4一期爬坡上量、t4 二期和三期及 t7 產能陸續開出，TCL華星將可覆蓋顯示應用領域的全部主流尺寸，滿足各類行業應用客戶在技術和規格上的特定需求，進一步提升公司行業地位，并帶動運營效率和獲利能力的增長。
TCL科技表示，本次交易上市公司收購武漢華星少數股權，有利于上市公司進一步強化主業，聚焦優勢資源，進一步提升其在半導體顯示行業的核心競爭力。一方面，股權收購完成后，上市公司將進一步加強對武漢華星的管理與控制力，有助于加強對武漢華星經營方面的支持，也有助于提高業務的執行效率，并在此基礎上深化部署在半導體顯示領域的發展規劃，進一步提升上市公司的綜合競爭力和盈利能 力。另一方面，本次交易有利于上市公司進一步突出主業領域的核心競爭力優勢，為上市公司未來在產業鏈上下游拓展新的競爭力做好準備，有利于其行業領先地位的進一步穩固。
與此同時，TCL科技本次通過發行股份、可轉換公司債券募集配套資金的方式，引入戰略投資者恒健控股，有利于進一步優化公司股東結構，助力公司長遠發展。
恒健控股是廣東省省級國有資本運營公司和產融結合平臺，是廣東省省屬企 業中，凈資產規模最大、資金實力最雄厚的企業，業務板塊覆蓋資本運營、基金 投資、股權管理、金融服務、國際業務等。恒健控股持續探索投資與產業發展相 結合的業務模式，具備豐富的產業投資經驗，在支撐廣東省產業升級和經濟發展 方面長期發揮重要作用。
TCL科技稱，本次引入恒健控股作為公司戰略投資者，雙方將圍繞新型顯示技術產業進行深度合作，包括但不限于在設備、材料、電子等領域進行投資布局，與新型顯示產業鏈上下游開展業務合作，有利于公司業務的長遠健康發展。
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