大和證券針對(duì)筆記型電腦 (NB)出具最新研究報(bào)告,認(rèn)為日本強(qiáng)震將打亂NB ODM代工廠第 2季復(fù)甦之路,第2季出貨季增10%至15%的期待,面臨下修風(fēng)險(xiǎn)。
大和證券指出,日本市場(chǎng)占全球筆記型電腦出貨量不到5%,地震對(duì)需求面影響不大;然而,對(duì)臺(tái)灣筆記型電腦廠商最主要影響是零組件的供應(yīng),任何零組件供應(yīng)中斷,都可能影響筆記型電腦出貨量及零組件價(jià)格走高。
大和證券表示,雖然筆記型電腦 ODM廠商很少直接從日本進(jìn)料,但許多零組件供應(yīng)商依賴日本的關(guān)鍵材料。
大和證券目前關(guān)切的是硅晶圓、IC電路基板、液晶顯示器和電池供應(yīng)很可能被打亂,進(jìn)而間接影響到筆記型電腦出貨量。目前來看,造成直接影響的部分可能是電池供應(yīng)。
此外,由于供應(yīng)中斷,零組件的價(jià)格都在揚(yáng)升,這是另一個(gè)負(fù)面因素。大和證券科技產(chǎn)業(yè)分析師黃文堯表示,目前已看到動(dòng)能隨機(jī)存取記憶體 (DRAM)和快閃記憶體 (NAND)價(jià)格上揚(yáng),預(yù)期如電池、被動(dòng)元件、印刷電路板等零組件價(jià)格也會(huì)上漲,這對(duì)OEM代工廠商將是非常負(fù)面的影響因素。
黃文堯指出,從第2季起,供應(yīng)鏈計(jì)劃擴(kuò)大平板電腦的生產(chǎn),任何供應(yīng)鏈中斷,將使OEM代工廠商難以確保NAND、觸控面板及印刷電路板等重要零組件的供應(yīng)。而更高的零組件成本,也對(duì)OEM代工廠商在平板電腦市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上更加困難。
黃文堯預(yù)估,第1季全球筆記型電腦出貨量將較2010年第4季下滑17%(年減10%);預(yù)估第2季筆記型電腦出貨量將季增9% (年減7%),低于市場(chǎng)預(yù)估的季增10%至15%;至于2011年全球筆記型電腦出貨量,則預(yù)估與2010年持平,呈現(xiàn)零成長(zhǎng)。
黃文堯表示,除鴻海和可成持續(xù)看好外,建議避開跌幅小于其他同業(yè)的華碩、廣達(dá)和鴻準(zhǔn)。
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