根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部門WitsView和Σintell公布最新5月份中國六大電視品牌廠整機(jī)出貨和面板需求調(diào)查報(bào)告,當(dāng)月中國六大電視品牌廠對面板采購量達(dá)317萬4,000片,月成長約5.3%;電視整機(jī)出貨量則呈現(xiàn)19%的月衰退,來到264萬3,000臺。
WitsView研究協(xié)理劉陳宏(Burrell-Liu)表示,今年全球液晶電視整體需求量已由年初的2.25億臺,下修至2.15億臺,最近恐將再度下修到2.04~2.07億臺,相較去年的1.82~1.85億臺僅成長約11%。
分析市場表現(xiàn)不如預(yù)期的主要原因如下:
1.311日震和EcoPointInitiative結(jié)束后,日本國內(nèi)需求減緩。
2.全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道不如市場預(yù)期,加上希臘債信影響,導(dǎo)致市場信心度不足,亦導(dǎo)致品牌廠原訂年度銷售計(jì)劃恐難達(dá)成。
3.中東及北非政局動蕩,使得原油價(jià)格飆漲,而全球氣候變遷,導(dǎo)致玉米、棉花等原物料價(jià)格上揚(yáng),全球通貨膨脹問題加劇,重創(chuàng)消費(fèi)者信心。
4.平板電腦的興起,觸動消費(fèi)者對于具備時(shí)尚及創(chuàng)新概念的產(chǎn)品消費(fèi)欲望,排擠了其它產(chǎn)品的市場消費(fèi)力道。
劉陳宏指出,今年中國市場電視品牌廠出貨相較去年依舊維持穩(wěn)定之市占率(約20%),預(yù)估2011中國六大電視品牌在液晶電視的出貨量約為3800萬臺(2010年為3,350萬臺)。5月中國電視品牌出貨量及面板需求概況如下:
5月中國電視品牌出貨概況
5月中國六大電視品牌出貨月衰退19%,出貨臺數(shù)為264萬5,000臺,其中僅Haier出貨呈現(xiàn)月成長54%,其它五大品牌皆大幅下滑。五月份六大品牌電視整機(jī)出貨前三大及市占率依序?yàn)椋篐isense(25.4%)、TCL(17.2%)、Skyworth(16.6%)。
另外,LED背光電視(LEDTV)占據(jù)中國前六大電視品牌出貨比例,已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月達(dá)40%以上;一般預(yù)估六大品牌年度LEDTV出貨比重將達(dá)47~50%,高于全球其它品牌平均出貨比例40~43%。
以出貨尺寸別來看,中國六大電視廠26寸以下機(jī)種,在整體液晶電視的出貨比重為20.5%,相較上月成長約0.4%。32寸以上的需求總比例為79.4%。32寸較上月繼續(xù)成長1.5%,市占率來到42.34%,依然為出貨尺寸最大宗,其次為42寸的16.4%;37寸的7.4%與26寸的7.1%分居第三與第四。
在六大電視品牌整機(jī)內(nèi)外銷出貨狀況部分,中國內(nèi)地市場出貨量為184萬3,000臺,中國市場與海外市場的出貨比重分別為69.8%與30.2%,相較四月的出貨比重83.5%、16.5%來看,5月六大電視品牌對中國內(nèi)需市場的出貨比重確實(shí)嚴(yán)重下滑。
5月中國電視品牌面板需求概況
5月份面板廠出貨中國六大品牌狀況,新奇美(CMI)面板占有率排名第一,達(dá)29.3%,LGD排名第二,市占率為27%,再來為三星(SEC)和友達(dá)光電(AUO),市占率分別為20.5%和17.6%;臺韓廠商在中國的競爭態(tài)勢呈現(xiàn)勢均力敵,臺廠并無明顯優(yōu)勢。
此外5月份LGD和SEC占據(jù)中國六大電視品牌LEDTV面板供給量合計(jì)為61%,AUO和CMI則各占21%和16%。至于3DTV面板供給,雙韓更是技術(shù)和數(shù)量領(lǐng)先者,LGD和三星占有率分別為74%和11.5%。
結(jié)論
全球液晶電視需求未如預(yù)期強(qiáng)勢,各品牌多次下調(diào)年度銷售計(jì)劃,唯中國品牌依舊維持穩(wěn)定之市占率(約20%),其地位實(shí)不可小覷。中國五一銷售雖表現(xiàn)符合預(yù)期,但根據(jù)五月中國六大電視品牌廠出貨數(shù)據(jù)看來,五一后中國整體需求呈現(xiàn)疲態(tài)。
再以內(nèi)外銷數(shù)據(jù)觀察,比重來到69.8%:30.2%,相較四月的出貨比重83.5%:16.5%來看,五月中國內(nèi)需市場出貨確實(shí)呈現(xiàn)下滑,更顯示內(nèi)需市場需求轉(zhuǎn)弱亦或庫存囤積跡象產(chǎn)生,而并非海外需求真正大起。
5月份,面板廠紛紛對中國電視品牌廠銷售面板起漲,藉以帶動電視面板漲勢,雖中國品牌和需求地位不可小覷,但面板廠欲以中國20%之市占率拉動其它80%品牌之需求,忽略其它區(qū)域品牌需求之疲弱,實(shí)白費(fèi)功夫,加上中國五月電視出貨下滑,一般預(yù)估本月電視面板漲勢將出現(xiàn)停滯。
WitsView認(rèn)為,除不可控制的經(jīng)濟(jì)因素外,面板廠真正要思考的是有效控制產(chǎn)能,讓整體供需達(dá)到適時(shí)的均衡,如此才能支撐價(jià)格,避免下跌之風(fēng)險(xiǎn)。
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